Chaque année, des milliers de jeunes danseurs concourent pour le prestigieux Youth America Grand Prix. Le film dresse le portrait de six jeunes finalistes, âgés de 11 à 17 ans et originaires de 5 continents, tandis qu'ils s'apprêtent à entrer dans le monde professionnel de la danse classique. En dépit des blessures et des échecs, ces jeunes danseurs cherchent à devenir de futures étoiles.
1984. Frank, 18 ans, a fui le domicile familial, renié par son père après son coming out. Pour survivre, Il devient danseur à Amsterdam dans un club de strip-tease où il se lie avec un ténébreux garçon. Dans ce nouvel univers haut en couleur fait de passion, de sexe et de musique, Frank tente d'aimer et d'exister... Un mélo autobiographique évoquant les premières années de la découverte du sida.
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