Sandro travaille au département ressources humaines d'une compagnie minière. Régulièrement il se rend à la piscine où il fantasme sur le beau Maicon qui ne le remarque pas...
Dans les années 70, le jeune Jaime est condamné à passer des années en prison pour l’assassinat de son ami. Il y rencontre El Potro, un homme âgé et respectable avec qui il va nouer une relation intime, un "amour noir".
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