Dezzy, une brillante artiste peintre, est en panne d'inspiration. Pour retrouver son élan créatif perdu, elle se plonge dans les bas-fonds de Los Angeles, où le sexe, la drogue et la violence sont omniprésents.
Dans les années 70, le jeune Jaime est condamné à passer des années en prison pour l’assassinat de son ami. Il y rencontre El Potro, un homme âgé et respectable avec qui il va nouer une relation intime, un "amour noir".
L’énigmatique M. Roarke donne vie aux rêves de ses chanceux invités dans un complexe hôtelier luxurieux et isolé. Mais quand leurs fantasmes les plus fous se transforment en véritables cauchemars, les invités n’ont d’autre choix que de résoudre les mystères de cette île pour en sortir vivants.
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