Le jeune Lucas vit avec sa tante Lourdes dans une paisible petite ville rurale. Il mène avec elle une vie tranquille, l’aide à organiser ses réunions religieuses et accompagne les cantiques au clavier. Mais sa vie est bouleversée quand Mario, son cousin qui sort juste de prison, débarque chez eux. L'attraction naissante entre les deux garçons échauffe les esprits conservateurs de leur entourage.
Afrique du Sud, Free State, bastion de la communauté blanche isolée des Afrikaners. Dans ce monde rural et conservateur où la force et la masculinité sont les maîtres-mots, Janno est un garçon à part, frêle et réservé. Un jour, sa mère, fervente chrétienne, ramène chez eux Pieter, un orphelin des rues qu'elle a décidé de sauver, et demande à Janno de l'accepter comme un frère.
Marcelo évoque ses vies passées. Celles où il était Gengis Kahn, une courtisane française, ou encore, Novalis, poète allemand à la recherche d'une rose bleue. Marcelo se livre et se met en scène. Il parle de sa famille, de la religion, de sa séroposivité, de ses fantasmes et de ses amants... Marcelo parle de sa vie présente et de ce qu'il en attend.
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