Le temps qui passe. Des choix de vie. Des idées noires… Et des parties de Scrabble à la plage, pour meubler l'ennui. Mais que se passe-t-il quand la lettre W du mot «Wu» tombe sur une case qui compte triple ? Entre humour noir et ciel gris, une grotte de l'île de Ré abrite quelques mauvaises pensées et de jolis jeux de mots...
Driss, un jeune noir de dix neuf ans, tourne dans un film pornographique pour la première fois. Dans un hangar désaffecté transformé en plateau, le réalisateur manipule Driss et le pousse à violenter sa partenaire, Joana. Driss finit par s’oublier et crache sur le visage de la jeune femme. Après le tournage, Driss suit Joana dans Paris, il a quelque chose à lui dire...
Luc prend son vélo pour tenter d’oublier ses problèmes. Une succession d’incidents le contraint à passer la nuit dans une petite ville de Picardie. Il y fait la connaissance de Sylvain, qui s’efforce de l’aider, avec une maladresse qui le rend très touchant.
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