Les vacances de juillet 1958, sur une plage de la côte atlantique. La petite Sophie, 8 ans, et sa grande sœur Frédérique subissent la mauvaise entente régnant entre leurs parents et le drame du divorce qui plane sur la famille.
Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des années et répondent à une invitation de leur fils Michael, photographe, qu'ils ont reçue après son suicide, 6 mois auparavant. Malgré leurs différends, ils suivent doctement le parcours initiatique que Michael leur a préparé, sans savoir ce qu'ils vont découvrir...
Entraîneuse dans un cabaret de Montmartre, Suzy est une femme honnête. En vacances sur la Côte d'Azur, dans une pension de famille chic, elle côtoie de gens de bonne famille. Suzy tombe follement amoureuse de Pierre, un jeune homme timide et sérieux. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que le père de Pierre n'est autre qu'un des anciens clients du cabaret.
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