Luis Buñuel fait scandale avec L'Âge d'or, sorti à Paris en 1930. Face à cet échec public, le cinéaste espagnol, découragé, n'a plus un sou. Le sculpteur Ramon Acin achète un ticket gagnant de loterie et donne l'argent reçu à son ami Luis Buñuel. Cette somme lui permet de se lancer dans le documentaire «Terre sans pain»...
Été 1943, près de la frontière espagnole, un sculpteur réputé, vit avec sa femme qui a longtemps été son modèle. Souffrant de monotonie, il retrouve soudain l'inspiration lorsqu'il rencontre Mercè, une jeune Espagnole réfugiée. Avec cette nouvelle muse, il commence une oeuvre ultime et reprend goût à la vie. Inspirée de la vie de Maillol, une élégiaque ode au plaisir et à l'art.
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