Santa Barbara, été 1979. L’époque est à la contestation et d’importants changements culturels se profilent. Dorothea Fields, la cinquantaine, élève seule son fils Jamie. Elle décide de faire appel à deux jeunes femmes pour que le garçon, adolescent, s’ouvre sur le monde : Abbie, artiste punk à l’esprit frondeur qui habite chez Dorothea, et sa voisine Julie, 17 ans, aussi futée qu'indépendante…
Le petit Charles a cinq ans lorsqu'il remplace, au pied levé, sa mère, artiste de music-hall atteinte d'une brusque crise de trac. Une incroyable carrière d'artiste commence alors...
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