C'est le dernier jour de l'année. Des lycéens du Bronx embarquent dans le bus qui doit les ramener chez eux. À bord, les caractères très différents se croisent : il y a les extravertis, les artistes, les complexés. La traversée de la ville est prétexte à toutes les chamailleries, mais aussi aux adieux...
La bonne humeur - el gusto - caractérise la musique populaire inventée au milieu des années 1920 au cœur de la Casbah d’Alger par le grand musicien de l’époque, El Anka. Elle rythme l’enfance de ses jeunes élèves du Conservatoire, arabes ou juifs. L’amitié et leur amour commun pour cette musique les rassemblent pendant des années au sein du même orchestre jusqu’à la guerre et ses bouleversements.
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