Un groupe de jeunes gens dotés d'un appétit de vie féroce passe son temps à traquer la bêtise. Ils confrontent l'idiotie à la société dans laquelle ils vivent. Karen rencontre par hasard 3 membres du groupe et devient impliquée dans leur petit jeu...
San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
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