Un cinéaste, en couple avec un graphiste depuis quinze ans, rencontre une femme inconnue lors d'une soirée et débute vite une liaison avec celle-ci.
1910. Silva, un cow-boy traverse le désert à cheval pour retrouver Jake Hawke qu'il a aimé 25 ans plus tôt, lorsqu'ils étaient tueurs à gages. Silva vient plaider la cause de son fils, recherché pour meurtre, et pourchassé par Jake, devenu shérif...
Après une rupture douloureuse, Santiago se retrouve sans sa fille Laila. Déchiré, il fait face à une période très compliquée de son existence, et sombre alors dans l'alcool et surtout dans des relations sexuelles sans lendemain...
Un célèbre écrivain revient dans la ville où il a grandi pour parrainer un événement. Une rencontre fortuite le plonge dans de douloureux souvenirs.
_TITLE