Niel, jeune musicien de 27 ans souffrant de troubles psychiques, est en phase de réadaptation. Lorsque son ami d’enfance lui propose de rejoindre son groupe de rock, Niel entre dans une phase de manie, quitte son foyer et le rejoint à Tel Aviv. En pleine errance, il rencontre Tom, 24 ans, une fille anorexique et aspirante mannequin. Peu à peu, leur cavale nocturne prend la forme d'une idylle...
À 73 ans, Lucius, un retraité désabusé et condamné par la maladie, intègre un cercle de combats pour vieillards. Conscient que sa vie est derrière lui, il se métamorphose, devient étranger à la défaite. Il se lie d'amitié avec un autre combattant de son âge, qui lui fait découvrir le monde de la nuit...
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