Stella est une fillette de 12 ans un peu rondelette. Elle admire sa soeur aînée Katja, fine et sportive, et rêve de lui ressembler. Mais Stella va un jour découvrir un secret qui va bouleverser la relation entre les deux sœurs. La tension va se construire en dépit de leur complicité.
Jakob, jeune policier collet-monté, mène une vie terne dans l’Allemagne rurale. Un soir, il croise la route d’un travesti charismatique qui, armé d’un katana japonais, cultive un goût prononcé pour la décapitation. Jakob part alors à la recherche de ce samouraï fou, dans une course poursuite où s’installe une attirance réciproque.
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