Leningrad, début des années 80. Mike Naumenko et sa femme, Natasha, rencontrent Viktor Tsoï, un jeune musicien. Bercés par les disques de David Bowie et Lou Reed, qu'ils achètent au marché noir, ils vont bouleverser l'histoire du rock en URSS.
Nira, une institutrice, décèle chez Yoav, un élève de sa classe de maternelle, un don prodigieux pour la poésie. Subjuguée par ce petit garçon âgé de seulement 5 ans, elle décide de prendre soin de son talent, envers et contre tous.
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