La Terre reçoit un mystérieux message en provenance de la planète Mars. Parmi ceux qui le découvrent se trouve Los, un ingénieur. Après avoir un construit un vaisseau, il se rend sur Mars, régie par un système totalitaire qui opprime les classes laborieuses. Los fait la rencontre de la reine Aelita, décidée à renverser son père, dictateur de la planète.
1979. Carole et Jérôme ont 20 ans et partent en voyage organisé à Odessa, en URSS. Ils sont cousins mais se disent fiancés. Simples touristes le jour, ils rencontrent des refuzniks la nuit, Juifs désireux de s'exiler, harcelés par le régime soviétique. Ils découvrent un monde inconnu, brutal et absurde.
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