Chili 1973. Deux enfants âgés de 11 ans, l'un Gonzalo Infante, issu d'une famille aisée, réside dans les beaux quartiers, l'autre Pedro Machuca, fils de paysans, survit dans un bidonville. Ces deux garçons que tout oppose se rencontrent sur les bancs de l'école grâce à l'initiative idéaliste du Père Mac Enroe : intégrer au collège catholique très huppé de Santiago des enfants de milieu défavorisé.
Felipe mène une vie d'ado insouciante, entre son groupe de musique et les fêtes de São Paulo. Jusqu'au jour où il découvre que sa mère, qui l'a élevé depuis 17 ans .... est en réalité une étrangère. Felipe se retrouve alors du jour au lendemain catapulté dans sa véritable famille d'origine, qu'il n'a jamais vue. Nouvelle maison, nouveau prénom, nouvelle vie: va-t-il y gagner au change ?
En Allemagne aujourd'hui, dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée propose à ses élèves une expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle grandeur nature dont les conséquences vont s'avérer tragiques.
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