En ce début du XXe siècle, Luigi Ughetto et ses frères désertent comme chaque hiver leur village d'Ughettera, dans le Piémont italien, et traversent la frontière pour trouver du travail. Prix du jury au festival d'Annecy 2022.
Yiannis, musicien raté, décide de quitter Chypre pour démarrer une nouvelle vie à l’étranger. Mais le chien de son ex, surnommé Jimi Hendrix, lui échappe et s’enfuit dans la partie turque de l’île, le forçant à mettre son projet de côté.
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