Louis, 12 ans, vit au Maroc avec son père, sa mère et son grand frère. C'est un enfant heureux qui aime la mer, jouer au football et courir sur la plage. Mais sa vie change le jour où son père lui révèle un terrible secret. A partir de ce jour, Louis perd l'innocence de l'enfance et plonge lentement dans le monde obscur de son père.
Jorgelina joue d’habitude avec sa sœur dans la « Boyita », la roulotte garée au fond du jardin. Pas cette année : ses parents se séparent et sa sœur, désormais adolescente, devient une étrangère pour elle. La fillette part à la campagne en quête de Mario, un fils de paysans. Ensemble, ils découvrent les mystères de leurs identités sexuelles.
En rupture de ban de l'université où une aventure avec une de ses élèves a achevé de le déstabiliser, un professeur de poésie trouve refuge chez sa fille qui vit seule dans une ferme isolée. Dans cette région d'Afrique du sud où les Blancs vivaient autrefois en maître, les Noirs les tolèrent à peine. Un voyage au delà du bien et du mal avec cette douloureuse question : s'adapter ou disparaître ?
Frédérick fait pousser des arbres et, depuis près de soixante ans, cultive un secret. Autour de lui, seuls sa femme et son fils aîné connaissent la vérité sur son histoire.
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