Forcé de quitter l'URSS dès 1929, Leon Trotsky se réfugie au Mexique en 1940, dans une forteresse surveillée. Staline envoie alors un assassin, Franck Jackson, chargé d'éliminer son rival. Jackson se lie avec une jeune communiste, Gita, dans le but d''approcher sa cible.
Romancier sans succès, John Turner travaille pour la CIA, où il lit des romans afin de repérer d'éventuelles fuites. Son travail d'enquête l'amène à découvrir un réseau d'infiltrés au sein de la CIA. Peu de temps après en avoir alerté ses supérieurs, il échappe à une fusillade dans laquelle l'ensemble des membres de son bureau est tué.
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