Bea, une jeune fille, découvre un jour qu'elle peut voir les amis imaginaires de tout le monde. Commence alors une aventure magique pour reconnecter chaque enfant à son ami imaginaire oublié.
Mère célibataire, Callie s'installe à la campagne avec ses deux enfants, Trevor et Phoebe, dans une ferme que son père Egon lui a léguée. Sur place, ils ne tardent pas à rencontrer les premiers ennuis...
En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...
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