L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des montagnes enlève la belle princesse Mélie Pain d’Épice. Léon, un jeune ours adopté par un couple d’apiculteurs vit une préadolescence tourmentée : il fugue et tombe entre les mains de Boniface, le faiseur d’histoires. Aidé par ses amis, l’éléphant trouillard et le hérisson grincheux, Léon va se lancer dans des aventures aussi périlleuses qu’inattendues.
Une prise d'otage tourne au drame, des animaux s'échappent et la police poursuit un criminel en fuite dans un Los Angeles remplie de logos de grandes marques. César du meilleur court métrage et Oscar du meilleur film d'animation.
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