Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive dans l'établissement. Il devient le plus grand rival de Merab mais également son plus grand désir.
Chip, danseur passionné, débarque à New York. Durant sa dure initiation, il trouve réconfort auprès de Theo, un membre de sa troupe. Jusqu'à en tomber amoureux.
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