Le petit Toby mène une existence sans histoires, jusqu'au jour où il se découvre des super-pouvoirs. Doté d'une force surhumaine, capable de voler dans les airs, le jeune garçon découvre qu'il n'est pas un humain, mais un robot créé par le Docteur Tenma. Effondré, Toby s'enfuit, avant de comprendre que les humains ont besoin de lui...
Eté 1954. Pippo, 9 ans, secret et indépendant, est recueilli par Gustave et Cécile, un couple d'agriculteurs. C'est la période des travaux des champs et la perspective d'une nouvelle vie pour le petit garçon. Marqué, Pippo trébuche dans ce nouveau monde. Certains personnages autour de lui l'attirent et le séduisent. Les barrières cèdent peu à peu, Pippo se construit.
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