Séoul. Sang-won, une ex-actrice, reçoit la visite d'une lointaine cousine qui voudrait devenir comédienne. Ailleurs, Uiju, un poète âgé, en plein sevrage alcoolique et tabagique, accueille deux jeunes admirateurs...
Tous deux originaires de Séoul, Nora et Hae Sung se retrouvent à New York, près de deux décennies après avoir vu leur histoire d'amour s'interrompre. L'une mariée et l'autre célibataire, ils profitent de ces retrouvailles pour évoquer leurs souvenirs...
Séoul, dans les années 1970, alors que le pays est sous la coupe d'un régime dictatorial. le réalisateur Kim Ki-yeol a besoin d'une rallonge budgétaire, pour tourner une nouvelle fin pour son film, mais tout et tous semblent se liguer contre lui...
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