Les parents de Chirio décident de s'arrêter dans une ville étrange et de manger un morceau. Ils se retrouvent transformés en cochons. Pour les sauver, la fillette doit s'engager au service de la terrible Yubaba, la sorcière qui règne sur la ville.
À Guarda, un village des Alpes suisses, les parents d'Ursli, un petit chevrier, crient famine après la perte de leur production annuelle de fromage. Ils sont contraints de céder la chèvre préférée de leur enfant au fils de l'épicier. De plus, on décide de lui donner la plus petite cloche pour le défilé d'un fête traditionnelle. Il décide alors de partir en quête d'une plus grosse cloche.
En Mongolie, le métier de dresseur d’aigles se transmet de père en fils. Aisholpan est une fille, elle veut reprendre le flambeau, quitte à briser les traditions de son village. Depuis son enfance, elle assiste son père qui entraîne les aigles. Avec l'aide de ce dernier, elle va en adopter un pour en faire un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à se faire accepter par les anciens du village ?
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