Walid, 40 ans, Palestinien, cultive sa dépression et ses velléités littéraires. Il fait la connaissance de son nouveau voisin, Jalal, un escroc à la petite semaine. Les deux hommes deviennent bientôt inséparables...
Les 29 et 30 septembre 1941, le Sonderkommando 4a du Einsatzgruppe C a abattu, sans la moindre résistance de la part de la population locale, 33 771 Juifs. Le film reconstitue le contexte historique de cette tragédie à travers des images d’archives.
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur cocaïnomane qui, très vite, rackette et brutalise le quartier, entraînant Marcello dans une spirale criminelle...
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