A Bagnolet, au 18ème étage d'un immeuble, le petit Joseph rêve... Il rêve aux Contes d'Andersen, à la petite sœur qu'il va avoir tandis que ses parents se déchirent. Lui est militant communiste; elle, issue d'un milieu bourgeois. Heureusement, les vacances arrivent chez les grands-parents... D'après un récit de Christophe Donner, la chronique d'une enfance sur fond de délicate fable politique.
Abandonnée par le père de ses enfants, Claire, enceinte, confie son fils aîné Louis à un couple d'amis Marcelle et Pelo. Le petit Parisien doit apprendre à se familiariser avec l'ambiance de la campagne et l'atmosphère étrange qu'il règne dans le foyer du couple qu'un lourd secret sépare depuis des années. L'arrivée du petit garçon sera pour eux un nouveau départ.
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