Dans l'Italie de l'entre-deux guerres, Marco, un pilote émérite, s'est reconverti en chasseur de prime. Aventurier solitaire et méfiant, Marco est reconnaissable entre mille : depuis plusieurs années, il a désormais l'apparence d'un cochon.
Shizuku Tsukichima, une collégienne de 14 ans, est passionnée par les romans et les contes. Elle emprunte souvent des livres à la bibliothèque. Mais un jour, elle remarque qu’un mystérieux inconnu lit exactement les mêmes ouvrages avant elle...
Taeko Okajima, jeune employée de bureau à Tokyo, s’ennuie ferme et décide de partir dans la région rurale de Yamagata. Ce séjour mettra Taeko face à un choix crucial : retourner dans la ville, ou se marier et s'installer à la campagne.
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