Stéphane, un illustrateur, mélange sans cesse la réalité et les univers oniriques qu'il dessine. Quand il déménage à Paris, il rencontre Stéphanie, sa voisine. Mais les sentiments qu'il éprouve pour elle ont-ils leur place dans la réalité ?
Après avoir obtenu son diplôme de Maîtrise, Hugo passe ses journées à reposer son cerveau en compagnie de Luisa, la femme de ménage, avec laquelle il joue au chat et à la souris. Pour éviter que sa raison ne s'assoupisse, Hugo exerce sa veine lyrique en composant avec son ami Manuel des chansons sur leur quartier.
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