Qalli et Aivaaq, deux adolescents de la communauté iñupiaq, mènent une vie sans histoire dans une petite ville isolée du nord de l’Alaska jusqu’au jour où, partis à la chasse avec un de leurs amis, une dispute se solde par la mort accidentelle de ce dernier. Paniqués, ils décident de se débarrasser de son corps. Liés par le secret, ils vont explorer les limites de l'amitié et de l'honneur.
Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature s'emballe, la température monte, les glaciers fondent, libérant une armée d'aurochs. La montée des eaux, l'irruption des aurochs et la santé de son père qui décline, décident Hushpuppy à partir à la recherche de sa mère disparue.
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