Papusza (la poupée), enfant tzigane, naît en 1908 dans un tabor (un campement nomade) à l’Est de la Pologne situé aujourd’hui en Ukraine. L'ascension et la chute de la poétesse gitane la plus célèbre et l'histoire de sa relation avec celui qui l'aura découverte Jerzy Ficowski.
Ronny est un collégien timide et introverti. Au cours d'un voyage d'études en Pologne, son regard croise celui d'Isa, une fille de sa classe au tempérament sauvage. Il s’éprend de celle-ci. Un soir, ils rencontrent Marek, un jeune Polonais. Ronny s'aperçoit que Marek est très intéressé par Isa. Il commence à provoquer le garçon jusqu'à ce qu'ils en viennent à un ultime défi...
Un couple de juifs new yorkais et leur ami Isaac, décident de passer Noël en Pologne. Mais le navire sur lequel ils ont embarqué ne les conduit pas plus loin que l'Allemagne. C'est à Berlin, dans un foyer, avec des Africains, des sans-abris et une bonne soeur que le trio passe le réveillon avant de rejoindre une Pologne qui ne ressemble en rien à leurs souvenirs...
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