A Berlin, Marlo prétend rendre visite à sa petite-amie mais il déambule dans les rues, s'interroge et rencontre Kirill. Il commence à le suivre, ce qui semble impressionner Kirill. Une étrange relation commence à se développer entre les deux garçons qui en viennent à se confier, puis à se dévoiler.
Ismail le policier est attiré par une jeune clandestine. Sammi est déchiré entre sa foi et son désir pour Daniel. Maryam, la fille de l’Imam voit sa vie bouleversée suite à une grossesse non désirée. Les destins croisés de trois jeunes Berlinois issus de l’immigration écartelés entre tradition musulmane et mode de vie occidental.
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