Waël enchaîne les combines et les arnaques avec sa complice, Monique, une retraitée tenant beaucoup à lui. Le jour où Victor, un ancien amie de Monique, les pince, ils se voient obligés d'accepter de travailler pour lui en tant que secrétaire pour l'une et éducateur pour l'autre. Waël se retrouve responsable d'adolescents en difficultés à qui il doit donner l'envie de s'en sortir.
François Visconti, policier désabusé et alcoolique, se lance avec désinvolture dans une nouvelle affaire : celle de la disparition inquiétante de Dany, 16 ans. Yann Bellaile, professeur particulier de l'adolescent, propose spontanément ses services à l'inspecteur. Sa présence dans l'enquête devient vite envahissante... et suspecte.
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