Durant la guerre civile espagnole, Carlos, douze ans, débarque à Santa Lucia, établissement catholique pour orphelins. Dès la première nuit, Carlos aperçoit le fantôme d'un enfant et s'efforce de communiquer avec lui.
Alors qu'il était petit, Kyle a échappé de peu aux griffes d'un monstre massacrant les enfants qui perdent leurs dents de lait. Douze ans plus tard, il revient dans la ville de Darkness Falls pour protéger Michael, le jeune frère de son ancienne petite amie Caitlin, à son tour menacé par l'horrible créature...
En 1945, Grace vit dans une demeure victorienne isolée avec ses 2 enfants, Anne et Nicholas. Atteints d'un mal étrange, ils ne peuvent pas être exposés à la lumière du jour. Un jour, des événements étranges surviennent dans la demeure...
un orphelinat désaffecté. Judith, la seule enfant encore présente, est enfermée dans ses souvenirs. Petit à petit, Anna entend des pas, des rires, des voix. Elle en est convaincue: quelque part dans la maison, il y a des enfants...
Laura rachète l'orphelinat abandonné dans lequel elle a passé son enfance pour en faire un foyer pour enfants handicapés. La demeure réveille l'imagination de Simon, son fils, qui commence à se livrer à d'étranges jeux avec "ses amis"... Troublée, Laura se laisse alors aspirer dans l'univers de Simon, convaincue qu'un mystère longtemps refoulé est tapi dans l'orphelinat...
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