Trois jeunes sœurs vivent dans les montagnes du Yunnan, une région rurale et isolée, loin du développement des villes. Alors que leur père est parti en ville pour chercher du travail, Ying, 10 ans, s’occupe de ses sœurs Zhen, 6 ans, et Fen, 4 ans. Wang Bing observe et accompagne durant plusieurs mois leur vie quotidienne.
En 1974, au cœur de la révolution culturelle chinoise, un garçon de 10 ans observe le monde des adultes et n’y comprend pas grand-chose. La rencontre avec un meurtrier en fuite le pousse au secret et au mensonge. Cette confrontation signera la perte de son innocence.
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