Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille.
Un réalisateur envisage de quitter la Corée pour partir au Canada. Avant son départ, il revoit autour d’un verre un ami critique de films. Les deux amis découvrent qu’ils se sont rendus récemment dans la même petite ville en bord de mer...
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