Les Tanuki, une communauté de ratons-laveurs aux pouvoirs de métamorphose, sont menacés par un plan d'expansion urbaine. Jadis pacifiques, les Tanukis mettent en place un plan de riposte : effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs de métamorphose.
Une plongée dans le quotidien du peuple nomade des Nenets, dans la toundra du Grand Nord. Une vie où chaque acte élémentaire semble un geste sacré dans ce grand rituel engagé entre l'homme et la nature.
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