Les Tanuki, une communauté de ratons-laveurs aux pouvoirs de métamorphose, sont menacés par un plan d'expansion urbaine. Jadis pacifiques, les Tanukis mettent en place un plan de riposte : effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs de métamorphose.
À Tokyo, pendant les fêtes de Noël, trois amis sans abri trouvent un bébé abandonné et une mystérieuse clé, annonciatrice de folles aventures.
Dans la ville de Dark Meat City, Angelino, livreur de pizzas, vit en colocation avec son ami Vinz. Après un accident de scooter où son chemin a croisé celui de Luna, une jeune femme mystérieuse, Angelino est pris pour cible par des hommes en noir.
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