Un homme revêtu d'une soutane abat un avocat pour lui dérober son argent. Le soir du drame, l'assassin se confesse auprès du père Michael Logan, sur lequel se portent immédiatement les soupçons. Arrêté, mais lié par le secret de la confession, le père Logan se tait. Jusqu'à quand ?
Lou décide de se lancer dans la réalisation de vidéos. Il filme un homme blessé lors du vol de sa voiture et vends son film à une chaîne de télévision. Pour obtenir de meilleurs images, il modifie des scènes de crime, allant jusqu'à déplacer des cadavres.
Abby a quitté son mari, patron de bar et celui-ci reçoit un détective privé qui lui apporte des photos de son infortune conjugale. Marty lui propose alors d'éliminer le couple. Mais il a une meilleure idée. Plus tordue, plus sanglante.... Très noir et caustique, le premier coup d'éclat des Frères Coen.
En 1978, à New York, l'agent spécial Joe Pistone est désigné par le FBI pour infiltrer une des familles les plus puissantes de la côte Est. Coupé de son milieu, Donnie va peu à peu s'identifier à ceux qu'il doit détruire.
Leo revient de prison. Le nouveau mari de sa tante lui offre un travail dans sa société et Willie, le fiancé de sa cousine, lui aussi employé, l'initie à leurs méthodes douteuses. Lors d'une opération de sabotage, Willie tue un gardien de nuit et Leo blesse un policier qui tombe dans le coma. Leo, soupçonné du meurtre, devient alors gênant pour les siens qui craignent le réveil du policier.
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