Denis a grandi dans l’orphelinat où sa mère l’a abandonné. C’est un garçon spécial qui est atteint d’une maladie rare le rendant insensible à la douleur. Un jour, sa mère débarque et l’emmène à Moscou, où celle-ci est associée à un gang de fonctionnaires corrompus qui extorquent de l’argent à des gens riches. Dès lors, il participe à leurs manigances...
Dans les années 80, Pilar, une femme comme une autre, se trouve dans une situation difficile : un de ses enfants est accro à l’héroïne. Au lieu de pleurer sur son sort, elle rejoint d'autres parents pour dénoncer le trafic de drogues. Dans ce combat contre la société et le pouvoir, ils parviennent à changer la mentalité de leur temps : les toxicomanes sont aussi des victimes.
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