San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
Pédiatre, Natacha reste prostrée, mutique : elle est frappée de "sidération psychique" disent les professeurs. A ses côtés, Jérémie est arrivé. Quand ils avaient 14 ans, ils étaient amoureux, puis les années ont passé ; il a quitté l'Estaque pour Paris. Le revoilà. Tout près d'elle...
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