Dans une ville frontalière entre les États-Unis et le Mexique, deux adolescents se lancent à la poursuite de l'amour, dans une région où l'on ne peut échapper à la violence. Ils se retrouvent bien malgré eux au milieu d'un trafic qui les dépasse.
Andres, un jeune fermier mexicain, rêve de vivre aux Etats-Unis. Mais le désert, la soif et les gardes-frontières l'attendent à chaque tentative. De retour à Tijuana après un échec, il se lie d’amitié avec deux femmes. Avec elles, il met au point un stratagème insensé... Festival de San Sébastian 2008-Prix Cinema en construction, Etoile d'Or Meilleur Film Festival de Marrakech 2009
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