Le strict contrôle des naissances sur Terre a nécessité le développement de robots à l'aspect humain. L'un d'eux, David, est capable d'éprouver des sentiments. Il est adopté par Henry et Monica. Rapidement abandonné, il part en quête de ses origines...
Vivant dans un petit village côtier, Wakae, une jeune fille de quinze ans, travaille dans un bar comme hôtesse. Sa mère est morte et son père, alcoolique et pauvre, vit avec une nouvelle femme. Alors qu’elle vient de voler une paire de chaussures elle rencontre Saburo qu’elle n’avait pas vu depuis longtemps et qui tente de l’aider. Mais les circonstances les sépareront.
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