Saint-Pétersbourg, janvier 1874. Modest Moussorgski, transi d'angoisse, assiste à la première de l'opéra qu'il vient de composer, "Boris Godounov". Le rideau s'ouvre. Le tsar Fedor est mort. Le tsarévitch Dimitri vient d'être assassiné.
Dans la banlieue de Skopje, en Macédoine, un jeune gitan rêve d'une vie meilleure. Il se rend en Italie pour goûter aux plaisirs de l'argent facile.
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