Caleb et Jeremy se rencontrent par internet. Ils tombent très vite amoureux et décident d'emménager ensemble. Caleb, souffrant de troubles de la personnalité, ment sans cesse à Jérémy, lui cachant son passé et la maladie mentale de sa mère. Le jeune homme a de plus en plus de mal à lutter contre ses démons.
Jakob, jeune policier collet-monté, mène une vie terne dans l’Allemagne rurale. Un soir, il croise la route d’un travesti charismatique qui, armé d’un katana japonais, cultive un goût prononcé pour la décapitation. Jakob part alors à la recherche de ce samouraï fou, dans une course poursuite où s’installe une attirance réciproque.
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