Tal, une jeune Française de 17 ans, vit avec ses parents à Jérusalem. Premier amour, première cigarette... elle profite de son adolescence quand un attentat éclate dans l'un des bars de son quartier. Choquée, elle écrit une lettre à un Palestinien imaginaire et la jette à la mer. De son côté, Naïm découvre la bouteille sur une plage de Gaza et décide de lui répondre.
Kamel, un jeune Bédouin, travaille comme agent de sécurité à la gare routière. Son frère Khaled est dans la construction. Un jour, en rentrant chez lui, Kamel apprend que les autorités ont ordonné la démolition du village. Il décide de rester au village pour repousser les autorités qui tenteraient de les déloger alors que son frère continue d'aller travailler...
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