Yukinojo, un acteur de kabuki, reconnaît un soir dans le public les trois hommes qui ont provoqué la ruine et le suicide de ses parents. Pour se venger, Yukinojo va se servir de la fille de l'un des trois hommes, Namiji, tombée amoureuse de l’acteur...
Servais, un reporter photographe, rencontre Nadine Chevalier, une comédienne contrainte d'accepter des rôles indignes de son réel talent afin de survivre. Elle est mariée à un être charmant, Jacques, sorte de Pierrot désenchanté qui fuit les réalités de la vie. Nadine et Servais découvrent vite l'importance de leur rencontre qu'ils ne veulent, l'un et l'autre, réduire à une banale aventure.
Après l'évocation de sa petite enfance sous l'occupation dans "Les Violons du bal", Michel Drach retrace les premiers émois amoureux de son adolescence dans le Paris de la fin des années 50...
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