Séoul, dans les années 1970, alors que le pays est sous la coupe d'un régime dictatorial. le réalisateur Kim Ki-yeol a besoin d'une rallonge budgétaire, pour tourner une nouvelle fin pour son film, mais tout et tous semblent se liguer contre lui...
Le peintre Youngsoo apprend que sa petite amie Minjung a bu un verre et s'est battue avec un homme. Le couple se dispute et Minjung s'en va, déclarant qu'il est préférable qu’ils ne se voient plus pendant un certain temps...
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