A bout d'idées, Raoul demande à Stéphane de l'aider à rendre le sourire à Solange, sa femme. Ensemble, ils partent s'occuper d'une colonie de vacances. Là, ils rencontrent un petit prodige de treize ans, Christian, au charme et à l'intelligence qui ne laisse pas Solange indifférente. Au terme des vacances, la jeune femme n'entend pas quitter son protégé.
Sous l'occupation, une jeune fille de 14 ans tombe amoureuse d'un parachutiste anglais qui voudrait joindre la résistance. Est-il sincère ? Non politisée, fille d'un pétainiste, l'adolescente lui trouve un contact. Mais bientôt déçue, elle se rend à la police pour le dénoncer... Une surprise l'attend : tous ses repères vont s'effondrer.
Après l'évocation de sa petite enfance sous l'occupation dans "Les Violons du bal", Michel Drach retrace les premiers émois amoureux de son adolescence dans le Paris de la fin des années 50...
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