Mumble se désole de constater que son fils Erik ne partage pas son goût pour la danse. Pire encore, ce dernier le méprise et lui préfère Sven Puissant, un pingouin qui sait voler. Jusqu'au jour où son père entreprend de sauver le monde...
Dans le Paris des années 30, Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une gare. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé – en forme de cœur – qui pourrait le faire fonctionner.
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